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保障房建設拉動水泥需求

 2月水泥需求進入淡季,但水泥價格下行空間不大。春節過后,全國水泥市場價格較節前相比出現下跌,本月跌幅1.87%。由于民工短缺,全國大部分地區工程開工較晚,導致水泥需求放量較往年相比延遲。主要體現在河南、山東、廣西三個地區,價格分別下跌10元~100元/噸。節后,東北、西北、西南等地區因市場需求仍處于淡季,成交量較少,價格也并沒有實質性的調整,都保持平穩。 
    2月華南地區南寧以及周邊市場價格出現最大幅度下跌,較春節前相比低標號下調90~100元/噸,高標號下調40~50元/噸,熟料價格較春節前下調100元/噸,現出廠價250元/噸。元宵節過后,水泥價格繼續延續跌勢,主要在安徽、江西、湖南長株潭、海南等部分地區,價格普遍下調20~50元/噸。華北地區需求已經逐漸開始放量,最為明顯的是天津市場,企業反饋發貨量已由原來幾百噸升至千噸以上,由于去年新投產粉磨站都已正常發揮,市場存有競爭現象,因此雖然需求已放量,但價格繼續保持平穩,還未見上漲跡象。 
    水泥平均價格比去年漲12.5%,在華東和華南地區表現更為明顯,這兩個地區的PO42.5標號的水泥均價比去年同期漲40%~70%,區域內的海螺水泥、華新水泥、江西水泥等業績同比有望出現大幅增長。 
    保障房建設拉動水泥需求。近日,國務院保障性安居工程協調小組與各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團簽訂了2011年保障性安居工程建設目標責任書。今年全國將建設城鎮保障性住房1000萬套,比去年增加70%多,改造農村危房150萬戶以上。根據我國城鎮民用住宅平均每平米0.2噸水泥消耗量估算,每套保障房水泥平均用量在10噸左右,2011年保障性住房建設拉動水泥需求增量為1億噸,相當于2010年水泥總產量的5.35%。 
    我們認為水泥行業正處于成長期向成熟期過渡的過程中,市場份額較大的公司將利用市場地位獲得明顯的競爭優勢;華東、華南地區的水泥市場已經出現了成熟期的特征,預計2011年企業業績增速為前高后低,全年業績保持穩定增長。在三地都有產能的海螺水泥值得重點關注;而華北、西北、東北地區水泥市場仍然處于成長期,企業業績的成長主要來自于產能的擴張。

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